山青水秀的和平谷有点类似武当山，因为同样都住着一群武林高手。然而不同的是，和平谷中的武林高手，全都是动物。 熊猫阿波大概是谷中少有的不会武功的居民。又肥又迟钝的阿波在父亲经营的面馆里工作，父亲希望阿波能继承面馆，然而阿波却一心想学武功，成为谷中第一的功夫大师。但是这对向来好吃懒做的阿波来说，也只是个遥不可及的梦而已。<br> 乌龟仙师近日有不祥预感。雪豹，外号大龙的大恶魔即将要突破困住它多年的黑牢。大龙出狱后必定会来和平谷复仇。于是，和平谷要马上召开武林大会，选出一名代表对抗大龙。 谷民最看好的是谷中五大高手：母老虎大师、美女蛇、猴大师、鹤大师以及螳螂大师。这五大高手在个子小小的师父红熊，名字也就直接叫师傅设置的武台上一绝高下。<br> 阿波当然不放过这么热闹的场面，一早占好位……